اواخر یک شب، زوج جوانی در یک پاتوق خلوت توسط مهاجمی ناشناس به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسند و اجسادشان به رودخانه مجاور انداخته می‌شود. در حالی که اجساد بی‌جان این دو عاشق به آرامی در مسیر رودخانه حرکت می‌کنند، اهالی شهر با هیجان خود را برای کارناوال سالانه آماده می‌کنند، غافل از اینکه یک دیوانه قمه‌به‌دست با کینه‌ای عمیق و بیمارگونه در میان آن‌ها پرسه می‌زند. وقتی گروهی از نوجوانان خوش‌گذران برنامه‌ای برای یک مهمانی شبانه در قبرستان محلی می‌چینند، ناخواسته زمینه را برای یک حمام خون تمام‌عیار فراهم می‌کنند.

در یک شهر کوچک در دهه ۱۹۳۰ که غرق در شهوت، فساد و گناه است، شخصیتی مرموز با داسی در دست وارد می‌شود تا مسیر شومی از قتل، جنون و موعظه اخلاقی به راه بیندازد که ممکن است مستقیماً به جهنم ختم شود.